liste

Comment créer une liste sur HubSpot ?

Photo of author

By Web Ranking

Vous venez de rejoindre la plateforme HubSpot et vous vous demandez comment faire une liste afin de faciliter les prises de contacts avec vos clients ? On vous explique tout ci-dessous.

Qu’est-ce que le logiciel Hubspot ?

Le logiciel HubSpot est un lead dans l’inbound marketing et CRM en élargissant le champ des possibles et en augmentant l’efficacité de votre entreprise. L’outil Listes de HubSpot est indispensable pour classifier les informations du client et pour vous permettre, par la suite, à entrer plus facilement et rapidement en contact avec lui.

De plus, cet outil est utilisé par d’autres outils de la plateforme, notamment pour modifier ou apporter de nouvelles informations à un groupe de contacts. Il est donc essentiel de savoir s’en servir pour bénéficier d’une utilisation optimale du logiciel et de profiter pleinement de toutes ses fonctionnalités.

Comment procéder exactement pour créer la liste ?

Seuls les utilisateurs ayant les droits d’écriture peuvent faire des listes : assurez-vous ainsi bien que vos collaborateurs visés puissent bénéficier de ces droits.

Une fois ces premiers ajouts faits, plusieurs étapes sont à effectuer :

  • Connectez-vous à votre compte HubSpot puis cliquez sur Contacts puis liste
  • Cliquez sur créer une liste disponible dans l’onglet droit supérieur
  • Quand vous voyez un panneau à gauche, cliquez sur Base de contact si vous souhaitez ajouter des contacts ou Base de l’entreprise pour ajouter une entreprise.
  • Dans le panneau de droite, entrez un nom, vous avez alors le choix entre faire une liste statique ou intelligente.
  • Allez ensuite sur suivant dans l’angle droit supérieur
A découvrir :  Quels avis sur l'application GetResponse ?

Lorsque vous voyez le panneau de gauche, remplissez le formulaire afin de définir les critères du contact ou de l’entreprise.

  • Pour ce faire, appuyez sur sélectionner un filtre
  • Vous pouvez faire défiler pour trouver le bon filtre, puis sélectionnez une catégorie de filtre
  • Une fois que vous êtes dans la catégorie, faites défiler pour sélectionner la propriété et l’activité.
  • Choisissez ensuite une option pour ces dernières et déterminez les critères en fonction du type de champ

Il y a alors plusieurs critères disponibles pour remplir les formulaires, pour renseigner, aller sur le menu déroulant ou la case à cocher puis sélectionner les cases à cocher à gauche des valeurs.

Pour ajouter du texte, allez sur Ajouter des options puis écrivez une valeur de texte. Pour ajouter une valeur numérique, cliquez sur Ajouter des valeurs pour pouvoir entrer la valeur numérique. Enfin, vous pouvez ajouter une date en allant sur le champ de calendrier puis en y choisissant une date.

Il existe aussi des filtres d’objets associés. Pour ceux-ci, la liste intègre par défaut les fiches d’informations si celles-ci répondent aux critères. Vous pouvez filtrer sur cette base d’une association primaire d’entreprise ou d’un libellé d’association. Pour ce faire, allez sur le menu déroulant Tout objet associé dans le panneau de gauche puis sur le menu déroulant :

  • Cliquez sur tout objet afin de filtrer les fiches d’informations en lien à cet objet précis.
  • Allez sur Objet principal au cas où vous créeriez une liste établie sur des contacts.
  • Si vous voulez ajouter un libellé, cliquez sur la section avec un Libellé. Cela permettra de filtrer uniquement les associations qui utilisent le libellé.
A découvrir :  Comment réussir sa campagne d'emailing ?

Vous pouvez aussi ajouter dans la même catégorie ou dans le même groupe en cliquant sur ajouter un filtre.

Cliquez ensuite sur X pour terminer et valider la modification d’un groupe de filtres. Vous pouvez ajouter un autre groupe de filtres en allant sur Ajouter un groupe de filtres.

Si vous souhaitez supprimer un critère d’un des groupes de filtres, vous devez cliquer sur l’icône supprimer en passant le curseur sur la propriété, l’activité ou la valeur.

Pour doubler ou supprimer un groupe de filtres, sélectionnez cloner ou supprimer dans le menu déroulant Actions.

Afin de vous assurer que la liste correspond bien au filtre, cliquez sur Tester dans le panneau à gauche.

Enfin, cliquez sur enregistrer la liste, disponible dans l’onglet droit supérieur.

Une fois les critères valides saisis, la liste va automatiquement commencer à être traitée.